新旧动能转换基金“真金白银”助力山东实体经济增活力
来源：大众日报
支持重大发展战略落地见效
“作为财政金融融合创新的重要政策工具，省政府引导基金聚焦贯彻省委、省政府决策部署，坚持以服务山东重大发展战略为导向，通过基金‘四两拨千斤’的撬动作用，引导带动金融资本和社会资本投向关键环节和重点领域，助力国家、山东重大发展战略落地见效。”新动能基金公司党委书记、董事长梁雷表示，政府引导基金在重大战略实施中，更应发挥专业机构投资者作用，推动优秀企业价值发现，精准引导资本向重大战略聚集，构筑长期资金“愿意投、敢于投、投长期”的良好机制。
黄河之水天上来，奔流到海不复回。黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，为山东省实现高质量发展提供了前所未有的历史机遇。如何引导社会资本投向黄河流域大保护、大治理，成为落实这一重大国家战略的关键。
新年伊始，新动能基金公司联合济南市、济南新旧动能转换起步区，引入知名私募基金管理机构兴证资本组建的百亿元规模黄河母基金率先落地，提振了社会各界对经济持续向好的信心，吹响了新旧动能转换基金全年高质量发展的冲锋号。
为保障黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在山东加快实施，支持引入中科院科技创新优质资源与山东产业相结合，新动能基金公司还联合国科控股、山东高速(6.190, 0.09, 1.48%)集团和济南市财投集团，组建了62亿元规模的齐鲁科学城科创母基金，重点投向碳中和、先进制造、医养健康、人工智能等创新领域。
重大战略交汇叠加，发展机遇前所未有。聚焦国家重大战略在山东落地见效，新动能基金公司发挥省政府引导基金引领撬动作用，利用市场投资信心提振的机遇期，积极设立引导作用强、出资有保障的大型产业基金，进一步完善政府引导基金布局，提升战略引领能级。
——围绕海洋强省建设目标，联合港口集团、招商局资本，发起设立100亿元山东省陆海联动发展基金，为山东强化陆海统筹、建设山东半岛世界级港口群提供资金支持。自2021年7月设立以来，基金已投资高速信联、青岛中加特等高成长性项目10余个，完成基金投资21.5亿元。
——围绕支持济南建设全国首个科创金融改革试验区，新动能基金公司联合上海国际集团、济南市区引导基金发起设立济南金融科技基金，重点投资金融科技、人工智能、数字经济等赛道，加快培育山东金融科技和数字经济优质企业，为济南乃至山东深化金融改革和科技创新探索经验。
——围绕能源产业绿色低碳转型，联合能源集团、国华投资筹备设立100亿元山东省新能源产业基金，战略布局海上风电产业。
——围绕引入“国家队”战略资金，积极对接中国政企合作基金，深化与中国清洁发展机制基金投资合作，推动一批具有全局性、战略性、带动性的重量级项目落地，在推动重大发展战略中展现更大的基金作为。
因“地”制宜：
聚力投精投区域，服务地方转型发展
2月23日，新动能基金公司与临沂市政府签署战略合作协议，支持组建先进制造业基金、碳中和产业基金、园区发展基金，联合设立临沂市应急转贷基金。至此，省内已有过半地市与新动能基金公司签订“一市一策”精准战略合作协议。
“围绕服务地方转型发展，省政府引导基金要深入实施基金资源下沉的运作策略，积极为地市引入优秀人才、先进技术资源，扶持当地优势产业，培育壮大龙头企业，助力地方产业转型升级和区域经济高质量发展。”梁雷表示，提供以引导基金为基础的一揽子综合金融服务，针对不同地市的禀赋和需求灵活组合、精准施策，是新动能基金公司服务地方经济高质量发展的有效措施。
在菏泽，合作以生物医药产业转型为突破口，引入上海山蓝资本等一线医药投资机构，支持菏泽市抢抓“突破菏泽、鲁西崛起”发展机遇；在济宁，聚焦济宁“231”产业集群，在联合设立基金、加强应急转贷联动、支持高成长性企业发展等方面深化合作；在德州，以关键产业链培育为重点，为德州先进制造业发展、中小企业培育提供支持；在淄博，以“九个现代化新淄博”为导向，加快建立持续滚动投资的良好机制……
以“一市一策”为基础，新动能基金公司还在酝酿分片区分层次升级地方金融服务模式——对于经济基础较好的地市，加大产业基金投资力度，使之“精益求精”；对于新兴市场较大的地市，加快项目基金落地速度，使之“迅速成长”；对于经济基础相对薄弱的地市，加大政府引导基金扶持力度，使之“不要掉队”，从而在服务地方经济高质量发展的同时，水到渠成助推区域协调发展。
值得一提的是，各地资源禀赋不同、功能定位各异，发展诉求和路径虽有差异，也有颇多共同之处。最大共同点在于对山东经济根基所在——制造业的高度重视。新动能基金公司主动推进资源下沉，将园区作为发挥作用的主战场，设立园区基金为地方发展壮大先进制造业、聚集优质要素资源、协调区域发展提供重要保障。2021年11月，公司引入国内一流创投机构毅达资本在济南发起设立首只园区基金，专注投资济南高新(3.450, 0.00, 0.00%)区主导产业及高成长性新兴产业，支持济南高新区加快建设世界一流高科技园区，截至目前已投资项目9个，完成基金投资2.3亿元。2022年2月，发起设立第二只省新旧动能转换基金园区基金——山东省新动能黄渤海新区投资基金，主要投资于烟台黄渤海新区汽车制造、新光电、现代海洋主导产业及战略新兴产业项目。2022年11月至12月，先后在济宁、东营、聊城、菏泽设立4只园区基金，分别投出项目4个、2个、3个和2个，实现基金投资约2亿元、1亿元、7亿元、1亿元。
向“新”而行：
聚能投新投趋势，塑强战略性新兴产业优势
战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。作为我省唯一一只省级政府引导基金，省新旧动能转换基金将科技创新视为高质量发展的“最大增量”，瞄准全球竞争制高点、产业变革新机遇、科技革命最前沿，持续加大科技创新投资力度。
在德州，得益于20亿元新旧动能转换基金项目基金，国内半导体硅材料赛道“种子选手”——山东有研艾斯半导体材料有限公司的12英寸硅片项目顺利落地，项目投产后将解决芯片领域“卡脖子”技术问题。
在枣庄，国内锂电巨头欣旺达(21.480, -0.11, -0.51%)正在快速推进目前北方地区唯一一个生产基地的建设。项目预计今年即可投产，年产值可达300亿元。正是省新旧动能转换基金联合市区两级引导基金和社会资本联合设立的30亿元规模项目基金，通过对欣旺达动力电池项目进行股权投资，缓解了企业前期建设的资金压力。不仅如此，政府引导基金投资平台还发挥桥梁纽带作用，促成新旧动能转换基金已投项目、本土锂电龙头企业精工电子与欣旺达深度合作，成为政府引导基金发挥引领作用、实现“基金招商”的成功案例。
重大项目吸纳投资量大、产业链条长、创造就业机会多，是稳定宏观经济大盘的重要抓手。公司紧盯扩需求稳增长重大项目，投资支持鸿泰鼎新材料、天仁微纳纳米压印光刻，持续加码卡奥斯物联网、万华生态新材料、鑫精合金属3D打印，努力扩大基础设施“七网”建设融资渠道，助力山东在经济企稳回升窗口发挥经济大省关键支撑作用。截至目前，基金累计投资91家重大项目企业和123家新旧动能转换优选项目企业，基金投资金额合计417亿元，其中引导基金投资76亿元，带动社会资本投资近2000亿元。
围绕战略性新兴产业投资布局，新动能基金公司不断加大基金投资力度，重点支持拥有核心技术、具备自主创新能力的优质企业，助力基金投资企业持续突破发展瓶颈，不断提高核心竞争力。基金推动上市的天岳先进(71.000, -0.67, -0.93%)、荣昌生物(77.220, 2.34, 3.13%)、山大地纬(11.510, 0.05, 0.44%)等76家企业中，60余家企业分布在新一代信息技术、新能源、高端装备、医养健康等战略性新兴产业领域，“硬科技”行业上市企业占比超过八成，其中，荣昌生物、力诺特玻(19.270, 0.66, 3.55%)等超半数基金投资企业成功登陆科技属性要求较高的科创板和创业板。
优选“精”锐：
聚责投小投科技，培育经济发展新动能
“专精特新”中小企业，是制造业强链补链的主力军，是推动传统产业转型升级的关键要素。这类企业往往属于轻资产企业，普遍呈现出量大、面广、分散、弱小、融资难、融资贵等特点，且多分布在信息披露不便的“硬科技”领域，商业前景不够明朗，需要“信心资本”“耐心资本”的长期支持。
“如果我们不先搞起来，就很难占据在行业发展中的首位优势。如果我们不快搞起来，就会丧失时间的优势。”一位中小企业负责人的话颇具代表性。
国家级专精特新“小巨人”企业——山东硅科新材料有限公司的发展历程正是如此。山东硅科成立于2013年，是一家研发生产有机功能性硅烷的民营企业。其产品是高效胶粘剂、密封胶、涂料和复合材料的重要成分，被广泛应用于建筑、汽车制造和半导体行业。2020年10月，新动能基金公司携手国内一线创投基金机构毅达资本，战略投资山东硅科6000万元，支持企业加快提升有机硅烷产能，当年末企业销售额成功突破4亿元人民币，其充沛的现金流、强劲的盈利能力很快获得行业巨头及资本市场的青睐。2022年，企业成功引入德国化工巨头瓦克化学1.2亿欧元战略投资，侧面反映出我国优秀制造企业在某些领域已具备和国际一流企业正面抗衡的实力，也刷新了去年山东化工领域最大一笔并购纪录。双方强强联手后，将进一步拓展国内特种硅烷产品组合，有力支持我省绿色建材产业发展链条化和产品结构多元化。
为更好引导社会资本投向“专精特新”中小企业，新动能基金公司积极发挥政府引导基金“信号传递”“信息认证”功能，打通投资机构和企业之间信息不对称的鸿沟，持续释放投资信息互通、资源有效整合的平台综合效应。以“投早投小投科技”为方向，加强与深圳合创资本等国内一线创投机构合作，通过设立种子基金、天使基金、创投基金等，发现培育科技含量高、运作模式新、产业化前端的种子期、初创期、高成长期中小科技项目，持续提升基金前瞻布局、投资未来、选苗育种能力。
截至目前，省新旧动能转换基金投资企业中，已有13家省内企业成长为独角兽企业，152家省内企业获评瞪羚企业，制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业118家；基金累计完成项目投资近1300个，投资金额近1600亿元，投资质量、规模、效益连续多年跻身全国政府引导基金第一方阵。
为更大限度发挥国有资本引领撬动作用，新动能基金公司将内外协同、系统融合作为促进高质量发展的关键一招，探索引导基金业务与市场化投融资业务、应急转贷业务与投资业务协同融合发展，不断提升管理运作能力，加速构建职责明确、运转高效的协同融合工作机制。下一步，着眼于积极盘活存量、统筹用好财政资金，公司将本着“治已病”“防未病”的态度，将风险防控贯穿基金尽调、设立、投资、管理的全过程、全阶段，着力化解可能存在的问题风险，将盘活的资金用于省新旧动能转换基金的保值增值和可持续发展，持续提升有效投资的规模和效益，“真金白银”助力山东高质量发展底色越来越足、成色越来越亮，以奋斗姿态推动经济不断向好。
①基金投资支持合成树脂龙头企业圣泉集团(22.020, 0.10, 0.46%)科研攻关
②组建30亿元专项基金支持欣旺达动力电池项目落户枣庄
③设立20亿元专项基金支持有研艾斯半导体生产研发
④基金投资支持荣昌生物创新药物研发
⑤基金投资山东工业互联网“双子星”卡奥斯、浪潮云
⑥设立100亿元陆海联动发展基金打造世界一流海洋港口
⑦组建10亿元专项基金支持青岛西海岸新区保税物流中心建设